En las afueras de un reino, un guerrero medieval tranquilo pero feroz protege el reino de los monstruos y lo oculto. A su espantosa colección de cabezas solo le falta una: el monstruo que mató a su hija hace años. Impulsado por una sed de venganza, viaja por espacios salvajes a caballo. Cuando llega su segunda oportunidad, es mucho más aterradora de lo que jamás imaginó.
Un cuento de hadas desgarrador y de alma negra, la película se construye con muy pocos elementos, minimalistas y épicos a la vez, donde la fantasía y el horror encuentran sus encarnaciones más físicas y sangrientas.
